袍煞神，發蒼蒼；長戟矢，馬如飛。

廉頗騎射回，馬來，對來使笑：以閣觀之，廉頗老否?

趙使：将軍飯量，以敵，将軍勇力，以敵百。真勇士也，何老之！

廉頗：願使君還國，向趙王美言。廉頗若能再為趙國效力，征戰場，此之幸也。

趙使：喏，敢從命！

于滿應諾，疾馳還國。雖然贊佩廉頗老當益壯，但畢竟已經收受郭開賄賂，隻得昧良，回報趙悼襄王時，将無說。

趙悼襄王：卿觀廉頗老将，尚能為所用乎?

趙使：廉頗雖然老，但飯量減。

悼襄王：如此說來，尚能帶兵征伐，力戰場?

趙使：臣謂然。其雖能，但與臣會見，移時次登東如廁，恐耐征伐矣。

趙悼襄王聞此，認為廉頗已經老無用，由隻得廢然作罷。

自趙使後，廉頗便常馳馬邊境，遙望故國。歲流轉，逝者如斯，原榮枯數度，老将終于絕望。忽，正登坡望，陣風來，卷起颔長須，掃臉，其如。廉頗叫聲，張噴鮮血，栽倒馬，再也沒來。

閃回結束，邯鄲旅社。

王翦使者亦郭開賄愛财，聞說，于催促頓速離間，然後告辭回營。

頓敢怠，乃将所餘财寶歸作堆，趁夜往郭府，傾其所相贈。

郭開：俗語雲，無功受其祿。公如此賜，卻何?

頓：李牧為建功揚名，顧萬趙國子弟性命，對秦國軍拼力以抗，其實無異于以卵擊也。為避免殺傷，隻請趙王面進言，将李牧撤其帥位也。

郭開雖來乃秦國間諜，但愛其禮，遂欣然受之。先造謠，又親往宮向趙王告密：李牧、司馬尚敵秦軍，欲率部投敵，與秦軍裡應，攻滅趙國。

趙王遷：莫非秦用間乎?

郭開：惟秦，今邯鄲，皆作如此傳說。若無其事，豈空穴來風者耶?

趙王遷甯信其，信其無，遂命趙蔥、顔聚，代替李牧、司馬尚掌兵。

李牧雁門使便宜之權已久，且猜必秦國離間之計，由拒受命。

趙蔥、顔聚敢強奪帥印，隻得回，據實以報。趙王遷聞之，愈信郭開谄言實，乃使赍持王符及尚方劍，疾馳線，分别将李牧、司馬尚誘軍營捕之。

李牧欲反抗，當即便被誅殺。司馬尚被解除本職，發回邯鄲待罪。

頓正邯鄲，聞訊，急遣仆從往秦營，告将軍王翦。

殘剛過，冰未開。王翦聞說李牧已，便命兩軍齊進，展開急攻。王贲及楊端奮勇擊，陣敗趙軍，斬殺敵總帥趙蔥。

王翦乘勝兵圍邯鄲，複使頓賄郭開。于郭開勸趙王遷，及顔聚俱為秦軍俘虜。

畫音：邯鄲被攻破之後，趙國卿夫逃至代，擁代王嘉為君。堅持，秦軍破燕後攻滅代王嘉，趙國就此滅。趙國自元國，至元于秦，續百，共曆個君主。戰國雄之，趙國曆經戰亂，首都幾遭侵擾。由迫使趙團結、耐苦、善戰，以此求。趙國之，始于廉頗之逃，終于李牧冤。

王翦攻破趙國，俘虜趙遷，占領趙國部國，繼而進軍向，到達燕國部邊界。

燕王聞而懼，召集文武計議對策。

太子太傅鞠武歎：數之，王聽臣結聯匈奴抗秦之策，今實無良謀也。

燕王聞言悅，由再問太子：兒救國良策?

燕丹：燕國慷慨之士，待兒回府，求賢于野，定斬秦王嬴政之首，以獻父王。

燕王見衆臣再無善策，隻得散班退朝，等候太子丹尋覓刺客信息。

太子丹回到東府，長籲歎，愁眉展。

門客王翰進言：殿聞昔信陵君竊符救趙，以守門老叟侯嬴及屠夫朱亥為助乎?求賢必于井野，太子何所憂耶！

太子丹驚問：如此說來，卿識得此等奇異士?

王翰答：燕京之郊，處士田，邢邑東鄙也。學識淵博，智勇雙全，素稱勇士，亦享俠名。太子何親往拜訪，以國義說之，使其相助！

太子丹，于收拾珠寶滿車，以王翰為向導，往東門之，來尋田。

鏡頭閃回，叙述田。

燕國俠士田，對當時諸侯争霸、連戰亂現實滿，由肯官，屢拒燕王之請，直遊，俠仗義，廣交朋友。

留居燕都附，與衆豪俠之士交往，每屠狗宰雞，彈铗唱，極為投機。

又與燕國太傅鞠武相交甚密，故對太子丹聞名已久，之頗。

閃回結束。田正閑，時午，便喚：請好友，來酒相聚！

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應諾，剛剛轉，忽聞門首車馬聲喧。

僮來報：主，主。王翰先來！

田：就個嗎?