戰車隆隆，軍征。

未過旬，劉邦率軍進至武關以東。為攻克鹹陽，遂派魏甯昌使秦都，為勸說秦世納，其實與趙聯系，望其能作應。

趙見到甯昌，聞說沛公之，欣然允為應，與其密謀已定。打發甯昌東歸還報，又擔胡亥己與反叛勾結，必至禍臨，便即稱病朝，私籌劃乘亂奪位。

胡亥當時因受趙蠱惑，居望夷宮，從朝，朝政皆委于丞相。但萬秦軍主力覆沒，章邯倒戈投敵，茲事體，趙隐瞞，終被胡亥得。

秦世聞報，寝難，乃派使者至鹹陽宮，質問趙：丞相總說關東盜賊，難成氣候，今如何敗萬軍，主帥章邯賊，以緻到此步?

趙聞此質問，無言答。因世已懷疑滿，于密與胞弟趙成女婿閻樂商議對策，制定弑君計劃：約定期，由鹹陽令閻樂率領部，扮成東諸侯叛軍，攻打望夷宮；以郎令趙成為應，趙負責指揮全局。

排妥當，趙成便宮散布謠言：盜賊已入關，将至鹹陽！

秦世聞而驚，急令閻樂發兵迎擊，緻使宮防守空虛。

閻樂奉命，指使親兵扮作叛軍，先将自己母親劫持，送到趙；邊又率千餘軍馬，以追剿叛賊為名，直逼望夷宮而來。

将至宮門，自守衛阻擋：何膽，擅敢闖宮?

閻樂引軍直到宮門之，聲吼：強盜已入宮門，爾等何抵擋?

守門官見閻樂，警惕稍懈，但又莫名其妙，因而反問：将軍所問，末将着實解。此處禁衛森嚴，會賊進宮?

閻樂容分辯，縱步，起刀落，殺門官。此時适逢趙成引軍到來，令打開宮門。閻樂得其應，于帶兵沖進望夷宮。

衆軍奉嚴令，入宮後逢便砍，見便即放箭。時之間，慘叫連連，血肉橫飛。

胡亥宮聽得面擾亂，急宮觀，見狀直吓得目瞪呆，所為。因見趙成與閻樂執刃進，這才發何事，急召護駕，但久呼至。

隻片刻之間，宮侍從半被殺，餘者已溜之吉，隻個宦者，侍側。

胡亥揪宦者衫，歇斯底裡叫：丞相謀逆，爾等何言，以至于此！

宦者答：正因奴才平時言，才能活到今。否則，被皇賜矣。

胡亥聞聽此奏，愣證半晌，無語答。說話之間，閻樂已沖到胡亥面，提滴血長劍。

胡亥：朕乃真龍子，敢弑君！

閻樂：無暴君，搜刮民膏，殘害無辜，誰曉?得而誅之，何說！

胡亥：見丞相面再乎?

閻樂：。

胡亥：饒命，退為郡王乎?若肯時，萬戶侯也。

閻樂聞言笑，繼又搖頭。

胡亥絕望叫：隻保全性命，願退為黔首！

閻樂：奉丞相之命，為鏟除暴君，說無用。陛請自裁吧，休使臣動！

胡亥終難免，拔長劍，向頸勒。憐無雙暴君，終化劍厲鬼。

畫音：秦世自歲繼位為帝，終歲。雖位僅，但作惡無數，乃至遺臭千古。

鏡頭閃回，事發之。世夢見自己狩獵，遇到隻虎，咬自己駕車骖馬。胡亥，揮劍殺虎，由此驚覺夢。

胡亥樂，由便召太蔔，命蔔吉兇。太蔔排卦，得其卦辭：虎者，方神獸，主，以德。并無礙，乃泾神作怪，祭之則。

世信以為然，遂望夷宮齋戒，又命宰殺匹馬，沉入泾，以祭神，其方。未料直至臨之時方，作怪虎，并非泾之神，而丞相趙也！

閃回結束，胡亥既，丞相趙登場。

趙既殺秦世，猶尚敢公然篡位，乃召聚群臣，奉長君之子嬴嬰為帝。因追究胡亥暴虐罪狀，罷其帝位，隻以黔首之禮，葬于杜宜苑。

擁子嬰即位之後，趙又令使者關，報劉邦，請其進軍。

劉邦：丞相其若何?

趙使：約與沛公共分關之，割據為王，共拒楚軍入關。

劉邦聞此，假作歡應允，打發來使回報趙，複與衆将商議。

郦其：此為趙詐計，主公輕信。

張良：雖詐計，亦将計就計，繼續進軍，直入鹹陽，以王關也。

劉邦：武關，為至險，隻恐損兵折将，難以攻克，奈何?

張良：郦其、陸賈，乃舌辯之士，雖蘇秦、張儀，能過也。使其公往遊說武關秦将，勸其投。

劉邦：若秦将從，又将奈何?

張良：某料秦将從，隻以勸麻痹其。

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